В 1977 году, на фоне ярких красок карнавала в Ресифи, разворачивается история вдовца и бывшего научного сотрудника, погруженного в пучину своих внутренних метаний. Он находит пристанище у доброй пожилой хозяйки, чье тепло контрастирует с холодом его одиночества. Каждый день он находит силы навещать своего маленького сына, который вместе с бабушкой и дедушкой живет вдали от него, и в этом процессе любви и утрат заложены глубокие эмоции. Мужчина устраивается на работу в бюро выдачи удостоверений личности, надеясь воссоединиться с потерянной частью своей жизни — документами матери. Однако за своими намерениями он скрывает нечто большее, чем просто страх — это бремя тайн и переживаний, которые преследуют его. Атмосфера Ресифи, пропитанная музыкой и смехом, переплетается с непростым внутренним миром героя, создавая напряжение, в котором каждый новый день — это шаг к самопознанию и освобождению от прошлого. В этой многослойной драмах о любви, утрате и поиске себя раскрываются глубинные вопросы человеческого существования.